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En plena guerra mundial, en 1942, la marina norteamericana busca nuevas estrategias y formas de ataque al enemigo, siendo la captura de espías nazis en los burdelese gays una de las opciones más suculentas pero también más arriesgadas. Hank Fayette, marinero texano que responde por físico y carácter al perfil que requiere esta acción, será reclutado para infiltrarse como prostituto y llevar a cabo el desenmascaramiento. Una narración que combina no sólo el erotismo, la intriga o el reflejo de una época opresiva, sino también el pulso y la forma de vida de Nueva York en los años cuarenta.
